【金融案例】慧都软件定制赋能金融数据可视化，实现高效业务决策

导语：

整理金融财务数据，制作交易模型，产出分析报告，预测风险……金融行业牵扯到巨大的数据量，数据决策影响着未来金融业的发展方向。与此同时，用户对金融数据可视化的要求也越来越高，“高颜值”、“高交互”的可视化需求，成为了影响金融用户决策效率的重要因素。本文将分享慧都软件定制解决方案，通过领先的.NET热点开发技术，助力金融客户业务系统在UI界面交互及数据可视化方向的提档升级，提升业务效率的两个成功案例，希望对企业提升数据决策效率有所启发。

注：因客户金融数据保密性要求，正文相关图片均为示意图，与真实项目无关。

  案例1  

某知名大型综合证券公司--融资融券交易系统UI交互升级

客户概况

客户是全国性大型综合证券公司，拥有超过200家证券与期货营业部，主要业务包括证券经纪、证券承销与保荐、投资咨询、基金代销、融资融券等等。

需求背景

客户为其大客户提供了专门的“融资融券交易客户端”，帮助大客户实现资金账号管理、账户交易等关键功能。

系统在运行多年后遇到一个普遍的需求：单个客户需要同时管理多个资金账号，且每个账号同时涉及股票、信用、期权等交易，当前系统数据展示的样式单一，窗口展示方式混乱，无法无缝切换不同的资金账号。

图片来源摄图网

而该客户端是证券交易的关键系统，股票行情瞬息万变，交易决策速度影响重大，如果无法帮助客户快速清晰的获取信息、做出交易判断，优质大客户很容易流失到其他券商，所以当前系统的优化迫在眉睫。

慧都方案

慧都软件定制专家团队在与客户多次深入沟通，明确客户根本需求后，还调研了市场上众多券商的“两融交易系统”，并对最终用户进行抽样调查，站在用户和技术层面综合考量，最终设计了一套满足客户需求的UI交互体验升级方案：

对系统资金账号管理界面、主界面布局、数据信息展示样式、操作交互等方面进行全面升级重构。

打造金融行业交易系统的专用皮肤，整体UI设计采用国际金融行通用的图标、紧跟设计趋势的组件样式以及符合人体工学的窗口布局；皮肤能够复制到不同的交易系统中，实现系统快速“换肤”需求，让系统界面风格统一、专业美观且更具金融范。

鉴于现有客户端是使用.NET开发，充分利用慧都研发团队在.NET技术领域的优势，实现了开发稳定、快速地交付。

方案效果

项目的成功上线，大大提升了优质客户的交易体验，系统专业、清晰、美观的数据呈现，帮助客户更快速获取信息、更高效地完成交易，把握证券市场先机。

  案例2  

某大型公募基金管理公司--投资交易平台数据可视化升级

客户概况

客户是公募基金行业的龙头企业，为个人投资者、社保基金、银行、跨境央行等大型机构投资者提供资产管理解决方案，是国内最大的公募基金管理公司之一。

需求背景

客户目前的“投资交易管理平台”已使用十余年，在早期开发时为了便利和尽可能多的展示信息，基本上用传统的数据项形式和简单的字体颜色变化来展示，业务人员操作起来耗时耗力，无法通过这种展示快速及时获取信息并做出判断和决策。

传统系统界面示例（非本项目）

随着业务多元化发展，客户除了股票类基金之外，还有债务类基金、商品类基金、养老基金、专户理财等不同的业务，而不同业务模块在“投资交易管理平台”展示方式还不一致，对于公司发展和业务创新十分不利，后续维护的成本也会越来越高。

慧都方案

客户和慧都已有多年的合作伙伴关系，慧都长期为其提供智能化咨询和解决方案。针对本项目的客户需求，慧都从系统最底层逻辑及机制入手，结合金融行业特征及当今成熟的开发理念，为客户完成系统性能、数据可视化呈现和界面风格的提档升级：

系统数据可视化升级示意图（非本项目）

慧都深入调研基金行业的业务应用场景，为客户定制设计并开发了总览仪表盘、基金详情、团队管理等业务模块，以及专用的UI控件和界面主题；

针对客户项目团队缺乏专门的.NET开发人才、缺少经验证的界面开发管理规范等难题，慧都专家团队与客户项目组保持紧密配合，实现研发过程无缝对接；

借助DevExpress全球领先的UI组件，实现平台内所有界面展示风格统一，快速研发。

方案效果

“投资交易管理平台”通过更丰富的图表数据展示，取代了传统数据项形式的数据展示，为业务人员的投资决策提供了清晰的可视化数据支撑，让其投资决策更加及时有效；

在界面交互设计以及功能实现上的提档升级，为业务带来全新视角，以辅助企业和业务人员的决策，实现业务绩效质的提升；

实现了多业务模块的数据汇集、数据分析的风格统一化，为客户未来的多元化发展与创新奠定基础。

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慧都软件定制解决方案

慧都软件定制研发团队，拥有近20年项目研发经验，为客户提供提供数字化建设、业务系统定制、软件二次研发、高端UI定制等一站式的定制开发服务，让快速研发界面美观、数据逻辑清晰、用户交互体验优质的系统成为现实。

并在金融行业、装备制造业、航空航天、电子、能源等行业沉淀深厚，已为中石油、中国中车、中航工业、江森自控等多家全球知名企业长期信赖的合作伙伴。