自助式 BI 的7条基本知识

这个基本的自助式商业智能能力清单不仅仅是报表创建工具，还包括提供和分发预制资产的手段。尽管自助式商业智能蓬勃发展，但它仍然招致大量批评。虽然其中大部分批评都是围绕着软件的销售方式和不当的实施，但也有一些批评牵涉到技术本身。

批评者认为自助服务BI是一种过时的工具，无法提供必要的详细细节，明智的决策，有些人担心业务用户将基于这样不够详细的数据来做出决策。他们还说，企业用户根本不够熟练，无法被信任。马修·吉尔茨（Matthew Gierc）在 “自助服务BI的五个缺点”中说，非数据科学家容易出现确认偏差，因此很可能传播错误信息。甚至承认喜欢自助式BI的Nimrod Avissar都描绘了一个“数据混乱”的场景，无人监督的自助式BI用户制作了完全不同的数据模型（并且花费IT的时间是它的两倍）。

这些失败与业务用户无关。相反，它们反映了自助式BI软件中的缺点或如何使其制度化。正如Gartner研究主管Carlie J. Idoine承认的那样，“如果数据和分析领导者仅提供仅对数据和工具的访问权限，那么自助服务计划通常不会奏效。”

尽管公司当然需要采取集中的，有目的的方法来进行数据治理，但是如果他们实施的自助式BI解决方案不充分，那么这些努力将无济于事。消费者对于什么是自助服务BI以及它必须具备什么才能提供基本的误解，以提供以数据为基础的技术驱动的企业需要成功。

业务应用研究中心（BARC）将自助服务BI任务定义为“业务用户自行执行的任务，而不是将其传递给IT来实现”。按照这种逻辑，自助服务BI不仅应包括临时报告创建工具，还应包括使企业用户能够在出现数据需求时独立满足其数据需求的所有工具。

因此，以下基本的自助服务BI功能列表超出了报表创建工具的范围，包括提供和分配预制资产的方法。

• 业务报告。为了向业务用户提供切实可行的详细信息，自助式BI解决方案除了必须提供数据可视化和仪表板工具外，还必须提供运营报告。视觉摘要（即使与向下钻取结合使用）对于日常操作而言也不够精细。必须在记录级别上操作的稳健的表格报告。

• 参数化的报告。这些罐头或预建报告提供可自定义的设置，例如排序，过滤器，参数，条件格式和样式选项。业务用户无法编辑这些报告的定义，但是他们可以操纵其设置以影响输出。

尽管业务用户不太可能自行构建报表，但参数化报表对于自助式BI至关重要。通过在固定报告中包含参数，IT可以为业务用户提供更灵活的报告库。用户不需要报表编写或编辑技能即可从下拉菜单中选择值或填写字段，也不需要IT部门的帮助。通过这种方式，参数化的报告拓宽了业务用户目前可以自助的方式。

• 可复制的预制报告。接受过BI培训的业务用户将能够复制预制报告（通常为只读）并根据其规范编辑副本。与从头开始创建报表相比，拥有工作基础要容易得多，并且该过程使用户熟悉了可用的临时报表工具。

• 计划和突发。可以将经常使用的报告设置为定期执行，将输出保存到存储库或直接发送给利益相关者。计划是IT分析师和业务用户满足团队重复数据需求的便捷方法。通过根据收件人的凭据拆分或过滤单个报告，突发可以节省更多时间。像罐装和参数化报告一样，计划的报告减少了业务用户必须自行构建的报告数量。

• 动态数据建模。数据建模是编写BI报告的更为复杂的方面之一，并且供应商最好将这一过程的大部分工作转移到IT上，以便提前进行设置。一些自助式BI解决方案为用户提供了预制模型库，但这也给新手用户带来了挑战。另一方面，动态数据建模使用管理设置在用户选择数据字段时自动构建模型，从而使高级用户可以进行调整。

• 报告作者和设置签名。自助服务BI的批评者担心，那些使用业务用户生成的报告的人会将其误认为IT编写的“正式”报告。与任何其他出版物一样，BI报告应该包含作者信息以及有关报告设计的信息（例如，已应用了哪些过滤器），这是有道理的。供应商应简化将此类信息添加到报告中的过程，以便企业可以采用此责任制标准。

• 临时报告。业务用户不仅应能够构建自己的报告，而且还应有权使用一系列旨在适应各种技能水平的工具。如果只有一个报表设计器，则应提供从新手到专家的一系列“模式”。这有助于防止用户被UI控件淹没，并允许他们按照自己的节奏学习。

结论

借助TDWI研究总监David Stodder在2017年网络研讨会上倡导的这些功能，企业IT部门可以通过促进业务用户独立性来成功地“启用”自助服务BI。

当然，批评家会指出，IT的高度参与使业务用户依赖于IT，这在技术上是正确的。借用Avissar的类比，企业自助服务BI应该像自助餐一样运作。您应该准备充分的鸡肉蓝带（罐装报告），可定制的意大利面和酱汁（参数化和重复使用的报告），当然还有色拉吧，可以让您使用提供的食材做任何喜欢的事情（ad特别报告）。一切都是由厨房（IT）精心准备的，其主要目的是确保客户无需等待即可自助。

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